理财规划师的考试科目
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理财规划师的职业概况
职业定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。
职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
基本文化程度:大专毕业。
培训对象:银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规划职业的人士,如注册会计师、律师等。
理财规划师的职业等级
理财规划师职业等级分类
助理理财规划师(国家职业资格三级);
理财规划师(国家职业资格二级);
高级理财规划师(国家职业资格一级)。
目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。
理财规划师的认证机构
国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发,官方档案备案,全国通用,统一编号,网上查询(国家职业资格工作网)。
理财规划师的认证情况
为了适应市场需要,2003年初,劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验.并结合我国经济发展实际,颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为正式职业,并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任,中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任,委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。
理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的`考试认证,不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月,国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家,联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日,国家颁布了最新的.《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化,完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善,在全国范围铺开。
理财规划师的学习、培训、考试、认证,已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说,目前参加理财规划师的学习和考试认证,正当其时。
理财规划师的考试科目职业 | 等级 | 鉴定内容 | 题型 | 题量 | 答题方式 | 分值 | 权重 |
理财 规划师 | 3级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机考试 | 25 | 10% |
理论知识 | 100 | 90% | |||||
专业能力 | 选择题 | 100 | 100 | 100% | |||
2级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机考试 | 25 | 10% | |
理论知识 | 100 | 90% | |||||
专业能力 | 选择题 | 100 | 100 | 100% | |||
综合评审 | 案例分析选择题 | 50 | 100 | 100% | |||
1级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 | 25 | 10% | |
理论知识 | 100 | 90% | |||||
专业能力 | 案例或图表分析等 | 纸笔作答 | 100 | 100% | |||
综合评审 | 理财方案评估与专题论文 | 纸笔作答 | 100 | 100% |
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